Джонатан становится слушателем элитного учебного заведения, готовящего старшеклассников к поступлению в престижные университеты страны. Сосед по комнате подбивает Джонатана на ночные приключения с девочками. Однако тот выбирается в город один. В ночном баре Джонатан знакомится с эффектной женщиной, выглядещей достаточно молодо (Биссет). Последовавшая затем любовная связь приводит обоих к неожданным открытиям - любовница юноши оказывается матерью его соседа по комнате.