Ренато и Альбен попадают в неприятную историю, угрожающую их жизни: у Альбена случайно в руках оказывается микрофильм (о чем он сам не подозревает), за которым охотятся шпионы и спецслужбы. Оказавшись меж двух огней, герои вынуждены бежать в Италию. Альбену, которого Ренато снова выдает за супругу, приходится вновь перевоплощаться в женщину. Прячась в горах у матери Ренато, Альбен умудряется соблазнить одного из суровых местных пастухов. Но тут на их след выходят шпионы…