После нескольких лет разлуки Ларри решает навестить своего отца, который живет отшельником на одном из островов в Эгейском море. Но за эти годы в жизни художника Алексиса кое-что изменилось. Его одиночество нарушила молодая подруга Джулия, которой он не преминул похвастаться перед сыном. Неожиданно столкнувшись с мачехой, оказавшейся моложе его самого, Ларри оказался в крайне двусмысленной ситуации. Ведь на острове кроме него, его отца и красавицы Джулии больше никого не было…