Франция, 1943 год. Застрявший в оккупированной стране маленький табор румынских цыган бродит, скрываясь от немецких солдат. Уже несколько дней их по пятам преследует «призрак»; когда они ловят его, оказывается, что это маленький мальчик по имени Клод, который ходит сам по себе с тех пор, как осиротел. Один из цыган, Талош, скрипач-виртуоз с разумом десятилетнего ребёнка, даёт Клоду прозвище «Чёроро» (Бедняжка). Они становятся лучшими друзьями.Тем временем табор останавливается в деревне, где всё начальство – ветеринар, по совместительству мэр, и школьная учительница, по совместительству работница мэрии. Учительница тайно помогает сопротивлению, а мэр просто хороший человек. Их судьбы сплетаются.Фильм основан на реальных событиях, и в конце в титрах рассказывается о дальнейшей судьбе прототипов.