У богатой хозяйки компьютерной фирмы Зои неизвестные злоумышленники похитили ее любимого котенка Мальчика. Зоя в отчаянии, она поднимает все свои связи, чтобы разыскать его. Тем временем Мальчик оказывается на улице. Для него открывается новый неизведанный мир большого города со своими законами и своими опасностями. Мальчик встречает молоденькую кошечку Таро и стремится попасть в ее мир. От Таро Мальчик узнает, что коты разделили город на зоны влияния и Таро принадлежит к банде Дворцовых котов, которые обитают внутри моста с названием Дворцовый. Предводитель банды Дворцовых взрослый кот Михалыч дает Мальчику новое имя Питер и берет его в банду с испытательным сроком в три дня.
За эти дни Питер много узнает о жизни. Ему придется нелегко…