Средние века. Болгария находится под властью Османской империи. Где-то далеко в горах пастух Караиван живет со своей женой и маленькой дочерью Марией. Однажды турки врываются в дом и насилуют женщину на глазах у дочери и мужа. После изнасилования жену Караивана убивают, а Мария в результате пережитого потрясения лишается дара речи. С этого момента Караиван одержим местью. Он переезжает с дочерью в пещеру высоко в горах, воспитывает ее как мальчика, обучает драться и стрелять из лука. Но однажды Мария встречает молодого пастуха-мусульманина и влюбляется…