Май 192… года. На заброшенной даче, которая находится под Ленинградом, происходит убийство. Сотрудник уголовного розыска Василий Витальевич Шельга обнаруживает на месте преступления зарезанного человека со следами пыток. На заброшенной даче был просторный подвал. Там проводились какие-то физико-химические опыты. У сотрудников уголовного розыска возникает предположение, что убитый человек — некто инженер Пётр Петрович Гарин. Но настоящему инженеру Гарину, очень талантливому учёному, разработавшему тепловой «чудо-луч», который способен прожигать объекты на большом расстоянии, удаётся спастись от убийц-иностранцев, а на даче под Ленинградом гибнет двойник Гарина, загримированный под настоящего инженера. В скором времени Василий Витальевич Шельга понимает, что его одурачили и подняли на смех, но поздно: инженер Гарин скрылся за границу. Он решает использовать свой собственный гиперболоид для безумной идеи. Эта идея заключается в том, чтобы стать правителем и властелином мира. В своём стремлении инженер Гарин совершает множество преступлений, даже не предполагая, какими ужасными окажутся последствия для него самого. За инженером Петром Петровичем Гариным и его очень опасным изобретением начинается настоящая охота.