Во время похода полководец Ван Шэн спасает от смерти красавицу Сяо Вэй и забирает ее к себе домой. Присутствие незнакомки раздражает жену Ван Шэна, Пэй Жун, особенно когда она начинает замечать, что гостья всеми силами старается соблазнить своего спасителя. Супруги и не подозревают, что приютили в своем доме демона в обличии прекрасной девушки, который питается человеческими сердцами. Когда по городу прокатывается волна жестоких убийств, совершенных помощником Сяо Вэй, готовым на все, лишь бы угодить своей возлюбленной, Пэй Жун начинает подозревать неладное, но не может рассказать обо всем мужу, боясь, что он ей не поверит. Именно в этот момент в город возвращается бывший возлюбленный Пэй Жун, генерал Пан Юн, – к нему-то она и обращается за помощью.