Кровожадный генерал армии Харальда становится претендентом на трон после того, как сам король Харальд ушел в море и не вернулся. Жена Харольда со своим сыном Моки пытается скрыться, после того как ее вызывают для брака с Хагеном. Опасаясь незнакомцев, она прогоняет от своего дома нищего. Но тот, узнав о ее беде не уходит и остается ее охранять. Он спасает ее от двух вооруженных бандитов. В результате Рюрику позволяют остаться. Он берет мальчика к себе в ученики и преподает ему искусство выживания. Но вот Рюрик узнает, что Карина - это королева, которую он изнасиловал годы назад в ее свадебную ночь в качестве мести Хагену за убийство своей жены и сына. Понимая, что Моки может быть его собственным сыном Рюрик старается забыть о своей мести королевскому семейству и начинает воспринимать их как свою собственную семью. И вот в наконец Рюрик и солдаты Хагена сходятся в смертельном поединке.