Неприступная крепость стоит на вершине, её охраняют вооружённые стражники. Каждый день в окно красавицы Нигяр, дочери хана, влетает стрела и приносит цветок от любимого, конюха Кёр-оглы. Когда-то он спас девушку от когтей разъярённой тигрицы. С той поры они полюбили друг друга. На могиле своего отца, которому по приказу Гасан-хана выкололи глаза, Кёр-оглы поклялся отомстить хану за муки народные. В селении Ченли-беле он собрал своих сторонников и готовился к штурму ханского логова. Во время прогулки Нигяр ускользнула от своей свиты и ускакала к любимому. Сорок дней и сорок ночей празднует Кёр-оглы свадьбу. Во время пира посланец хана украл чудесного коня Кёр-оглы. Кёр-оглы бросился в погоню. Его схватили, привели к Гасан-хану. но верный конь спас своего хозяина. Кёр-оглы штурмом взял дворец хана и копытами коня растоптал жестокого правителя.