Действие фильма разворачивается на северной границе Древнего Китая, на который ежегодно совершают набеги племена варваров. Гарнизоном, сдерживающим эти нападения, командует генерал Чан, а в его отряде рядовым солдатом сражается бывший пастух Лу Шэнькан. В результате внезапного нападения генерал Чан попадает в плен. Лу удается спасти командира, но Чан ранен и его приходится отправить домой. Командовать гарнизоном остается Лу, и когда приходит зима, он ведет солдат на зимовку в деревню таинственного племени Харран. Там Лу выбирает себе дом и женщину – она рассказывает ему древнюю легенду, что близость женщин племени с чужеземцами превращает их в волков.