В давние времена, во время битвы между двумя кланами, повержен вождь племени русалок. Глава победившего клана, страдавший от загадочного недомогания умирает. В убийстве обвиняют его сына. Сбежав из темницы, он должен найти истинного виновника и стать преемником отца. На берегу Черной реки, он встречает русалку. Теперь им вместе предстоит пройти невероятные испытания, сразиться с мастерами боевых искусств и магическими существами. Что произойдет, когда прекрасная русалка поймет, что ее новый спутник не тот, кем казался в начале пути?