1947 год. Мужчина в пасторской одежде – судя по всему, долгожданный отец О’Ши, - присоединяется к католической миссии в Китае. Ему, кажется, не так-то просто выполнять обязанности священнослужителя. Однако его твёрдая рука позволяет удержать подконтрольные священнику земли – «Семь деревень» - от хаоса, в котором погрязли приграничные территории Китая, охваченного гражданским противостоянием. Однако он что-то скрывает, да и его отношения с обаятельной медсестрой Энн чересчур нецеломудренны для святого отца.