Хозяин мастерской по изготовлению мечей удалился от дел и назначил своим преемником воспитанника-сироту, сына погибшего друга. Но тот не желает ковать мечи, он хочет сражаться. И первой целью должен стать убийца его отца – таинственный мастер боевых искусств. Вот только воспитавший его мастер мечей не желает открыть имя убийцы, опасаясь за жизнь молодого человека. Наряду с "Однажды в Китае" считается одним из лучших фильмов режиссера Цуя Харка.