Дженнифер Нельсон и Брюс Темплтон встречаются, когда он ловит нижнюю часть ее костюма русалки в водах у острова Санта-Каталина. Позже она узнает, что он большой начальник в исследовательской лаборатории, где она работает. Брюс делает Дженнифер своим биографом — исключительно ради того, чтобы завоевать ее сердце. Однако есть проблема: друг Брюса, генерал Уоллес Бликер, думает, что Дженнифер — русская шпионка, и начинает вести за ней слежку...