В гримёрку к оперному певцу по имени Великий Пучини, перед представлением врывается бродячий фокусник Мисто с предложением номера для шоу. Певец отвечает однозначным отказом. Желая отомстить, Мисто пробирается в зал и занимает место дирижёра, предварительно выведя того из игры с помощью своей волшебной палочки.