Маленький уличный музыкант Кэн однажды узнает, что его отец находится на излечении в Советском Союзе, и отправляется на его поиски. В лице клоуна Юрия Никулина, с которым Кэн познакомился в Токио во время гастролей советского цирка в Японии, он обретает большого друга, который заботится о дальнейшей судьбе Кэна и делает все возможное, чтобы талантливый мальчик стал профессиональным музыкантом.