Авторы построили фильм-фантазию на предположении, что в книге, созданной самим Марко Поло, была еще одна глава, позже пропавшая. Сам путешественник попал в руки священников, решивших использовать его в своих политических целях в борьбе за власть в Венеции. Компромат они выколачивали из некоего Рустичелло, сидевшего в одной камере с Марко Поло и писавшего под его диктовку. Мы узнаем о любви Марко Поло и еврейской красавицы Тамары. В рассказ включается сам Марко Поло и вносит свои поправки - все это сопровождается визуальным рядом. В результате зритель получает оригинальную сатирическую комедию с элементами философской драмы, в которую с юмором вплетены и приключения двух крестоносцев, выкопавших кости Христа в Иерусалиме и везущих прах в Европу. (М. Иванов)