Действие фильма разворачивается после Гражданской войны. Бенджи — чернокожий солдат войск Содружества, понимающий, что уже не может жить мирной жизнью. Вернувшись в свой родной город на юге, он вскоре обнаруживает, что фактически ничего не изменилось после победы северян. Его бывший хозяин МакМастерс дает своему бывшему рабу кусок земли, но никто не хочет на него работать, кроме индейца Белого пера и его товарищей по племени. Невольное нашествие индейцев становится причиной новых межрасовых столкновений.