На месте исчезнувшего города Сэт образовалась горная пустыня с пещерами. В одних живут кочевники, в других - добываются кристаллы чудодейственной силы. Путем обмана предводителем кочевников становится авантюрист из богатого рода Джаред-Син. Он завладел большим кристаллом - аккумулятором жизненной энергии и «заряжает» его, убивая людей или превращает их в рабов-мутантов. Став властелином пустыни, он уничтожает всех, кто появляется на его территории. Из Вашингтона на поиски и для уничтожения Джаред-Сина направляется рейнджер Доджен. Очаровательная Дайана и бывший сыщик Роудс помогают Доджену проникнуть туда, где раньше был город Сэт и победить Джаред-Сина.