Трое маленьких котят потеряли на прогулки варежки и были наказаны мамой-кошкой, оставшись без ужина. На их счастье, они верят в сказки о том, что высоко-высоко, на Млечном пути, текут настоящие реки молока. Это настоящий рай для них! Малыши хотят увидеть «Молочный путь» своими глазами и наесться как следует, поэтому наполняют шарики гелием и привязывают их к корзине. Котята садятся к корзинке и отправляются в небо, чтобы действительно обнаружить там молочную страну. Что делать малышам? Конечно же, лакать молоко!