В центре сюжета — два восьмидесятилетних старика, Фред и Мик, отдыхающие на альпийском курорте. Вдвоем они вспоминают молодость и восхищаются своим детьми и учениками. Пока Фред, композитор и дирижёр, предан мыслям о прошлом, Мик пытается закончить работу над сценарием к своему последнему и самому важному фильму. Фред давно отошёл от дел, но кое-кто хочет, чтобы он вернулся и подарил миру свою музыку.