Полицейский Такэсита обнаружен мертвым в номере гостиницы, с ним женщина – тоже мертвая. Не сразу становится очевидной связь этого происшествия с появлением в гангстерской банде Номото телохранителя Джо, который возбуждает ненависть соперников из группировки Санко, особенно Онодэры и Такэти. Банда Номото контролирует сеть девушек по вызову и занимается наркоторговлей. На поминальной службе по полицейскому Такэсите Джо выражает соболезнование его вдове Кумико. Это не удивительно, в прошлом Джо – полицейский, он был уволен за должностное нарушение. Наркоделец Сибата подозревает, что Джо ведет двойную игру.