Фильм, состоит из двух новелл. «Афера». Русский матрос Николай и бывший тореадор испанец Хозе-Мария нанимаются на судно, заранее обречённое на гибель: хозяин судна намерен во время рейса затопить его, чтобы получить крупную страховку… «Скорпион и вата». Друзья устраиваются матросами на судно «Юпитер». Революционный комитет поручает им доставить в Одессу подпольную газету. В таможенном досмотре в одесском порту принимает участие сам Скорпион, умеющий обнаружить любой контрабандный товар…