Новое поколение биологического оружия пытаются уничтожить, отправив его на Луну. Но из-за технической неисправности ракета падает на Землю. К месту крушения снаряжают спецотряд, возглавляемый Уолтером. Доставая контейнер, он поранил себе руку, что имело роковые последствия. По приказу начальства он убивает всех остальных участников операции, кроме двоих, и начинает преследование, уходя в лес. Вскоре однако бедняга с ужасом замечает, что с ним происходит страшное превращение. Уолтер заражается и превращается в монстра-убийцу, сохранившего разум человека и получившего с изменением ДНК способности зверя - острый слух и обоняние. Что же одержит верх в этом существе зверь или человек?