По мотивам романа Дина Кунца «Наблюдатели».Генетическая тварь убивает охранника в зоопарке, инспектор Мерфи (Хэмилл) находит рядом с местом убийства пса Эйнштейна. Напарник Мерфи взял Эйнштейна к себе домой, но чудовище выследило собаку и убило полицейского. Мерфи ждет много сюрпризов: он узнает, что пес умеет писать, узнает, что генетического убийцу под именем Аутсайдер ученые создали для военных. Он и женщина-ученая Грэйс, не без помощи Эйнштейна, пытаются спасти Аутсайдера от преследования военных, отдавших приказ убить их обоих, чтобы продолжить жуткие эксперименты. (М. Иванов)