В СССР приезжает цирк из запада и вместе с ним диверсанты: инженер Маклин, княжна Ширванская и ее любовник Руманеску. Последним удается устроиться на нефтяном заводе как рабочим. Руманеску у химика Петрова крадет чертежи военного назначение. Том Джексон выясняет, что актер цирка и рабочий диверсант Джон одно и тоже самое лицо. "Красные дьяволята" и сотрудники милиций преследуют диверсантов, которые намерены покинут СССР через турецкую границу, но они погибнут при сходе лавины в горах.