Майор полиции Хромов (Сергей Гармаш) из комедии «Напарник» слывет лучшим оперативником Владивостока и всего Приморского края. Но его героическая репутация оказывается под угрозой, когда обиженная им местная колдунья накладывает на него проклятье и переселяет в тело младенца. Но даже это не остановит Хромова от выполнения своего служебного долга. Будучи в теле годовалого ребенка, он продолжает заниматься поисками китайских мафиози, обосновавшихся на его территории, подключив в качестве помощника молодого отца.