На окраине Шербрука, в сельской местности Квебека, привлекательная женщина одевает вечернее платье и поправляет макияж. Она стоит на дороге посредине леса и ждёт человека, который только что приехал из Болгарии и с которым она познакомилась в интернете 6 месяцев назад. Они никогда друг друга не видели и собираются провести вместе три недели возле озера, изолированные от всего. Оба болгары, Милена эмигрировала 10 лет назад в Канаду, а Филип живёт в Софии. Они моментально начинают чувствовать физическое влечение и проводят первое время там только исследуя друг друга. Но небо темнеет, когда наружу выползают внутренние демоны любовников. Тревога охватывает пару. Назад пути нет. Счастливое время уже принадлежит прошлому.