По одноименной опере Н.Лысенко.
Украинская девушка Наталка, дочь бедной вдовы Терпелихи, тоскует о своем возлюбленном Петро, который ищет для себя и Наталки счастливую долю на чужбине. Однажды в хату Терпелихи приходит Выборный, чтобы просватать девушку за местного пана Возного. Престарелый барин противен Наталке, а Петро, будто чувствует, что опаздывает, спешит в родные края. Первый советский фильм-опера.
