Музыкальная кинокомедия-боевик с элементами восточных единоборств.

Действие происходит на Кавказе в конце 19 века. Герои фильма, артисты цирка Рустам и Сан Саныч, приезжают на родину Рустама. Втянутые, помимо своей воли, в любовную историю певца Теймура и дочери Фарзали-бека Тейли, они помогают им обмануть жадного отца девушки...