Летом 1964 года в округе Нишоба (штат Миссисипи) членами Ку-Клукс-Клана были убиты трое борцов за гражданские права. Из-за царивших в то время на юге США нравов, местные власти не спешили расследовать это преступления. В данном фильме исследуются современные обычаи и традиции округа. Авторы пытаются узнать изменились ли за эти 40 лет нравственные устои южного населения или нет.