Маленький сын известного русского богатыря, Никита Кожемяка всегда представлял себя отважным героем древних былин и неустрашимым истребителем драконов. Вот только в реальности никаких чудищ больше не существует, что, однако, не мешает желанию Никиты повторить давний подвиг отца и одолеть огромного дракона. Неожиданно для всех фантазии маленького героя становятся правдой, и весь людской род оказывается в опасности: ему угрожает злая ведьма и чешуйчатый монстр, настоящего воплощения зла. Оказавшись в Чудограде, населенном волшебными существами, Никита обретает новых друзей и упрямо идет к своей цели – стать новым богатырем, которому суждено спасти родную землю.