Гузаль уходит в Сказку, и Акмаль с милиционером Нуриевым отправляются на её поиски. В Сказке выясняется, что коварный хан присвоил себе подвиг Акмаля — победу над драконом Кара-Батуром. И чтобы никто не помнил истинного героя, под страхом смерти запретил произносить его имя. Принцесса Гузаль отказалась повиноваться приказу хана, и тогда он поместил её в шатёр в середине горного озера и перекрыл все источники воды...