Действие мюзикла начинается в день победы над Германией в 1945 году. На фоне всеобщего веселья, конфетти и музыки бывший герой войны и саксафонист Де Ниро знакомится с певицей Миннелли, и они любят друг друга и ссорятся на протяжении всего фильма, действие которого погружает нас в эпоху больших джазовых оркестров. Почему же они ссорятся? Скорсезе положил в основу сюжета конфликт, часто имеющий место между мужчиной и женщиной, когда оба одинаково талантливы. Особенно острым бывает этот конфликт, когда жена добивается большего успеха, чем муж. Так и здесь одаренный музыкант не может принять успеха жены-певицы. Музыкальная драма с приятными песнями Джона Кэндера и Фреда Эбба.