Скучно стало Кащею Бессмертному:нечем заняться, а вокруг жизнь кипит… И вдруг вспомнил он про Тридевятое царство, заколдованное от него:«Стоять будет Тридевятое царство всегда, пока в домах будут ёлки к Новому году!».«Ха! А будут ли в них ёлки?..»- подумал Кащей Бессмертный и послал своего помощника Злыдню по прозвищу Злобень заколдовать ёлки. Пригорюнился царь Тридевятого царства:что делать? И позвал на помощь царевича Глеба. Отправился Глеб на поиски ёлок, а за ним и царская дочь Настя…