Такехиро Накаджима ставит эту романтическую драму о любовном треугольнике между двумя мужчинами и молодой женщиной. Фильм концентрирует внимание на Саёко, занимающейся озвучиванием мультфильмов на телевидении. Однажды она случайно застаёт молодого человека и его любовника средних лет целующимися. Что-то в этом инциденте очаровывает её, и вскоре она начинает посещать гей-бары в надежде вновь встретить эту пару. Молодой человек — дизайнер по имени Гоу, а пожилой мужчина женат и называет себя Терасаки. Когда Саёко узнаёт о том, что больная мать Гоу переезжает вместе с ним, она предлагает им пожить у себя. Сначала всё идёт замечательно. Пока 2 парня развлекаются наверху, Саёко оживленно просматривает книги по искусству. Затем жена Терасаки узнаёт об изменах своего мужа. Терасаки вынужден бросить Гоу, который вскоре впадает в тоску. Желая подбодрить его, она пытается свести его с бывшим моряком. Вместо этого, моряк насилует и оплодотворяет Саёко. Спустя годы, происходят три встречи.