Печальный пес Друппи — персонаж мультфильмов Тэкса Эвери — умудряется всегда выходить сухим из воды, в какие бы затруднительные ситуации не попадал. На этот раз ушастый герой покидает привычную ему Мексику и оказывается в Средневековом королевстве. Спайк. Туда же попадает его вечный соперник Что представляет собой Друппи-рыцарь? Он также уныл, но обаятелен и сметлив, и готов совершать подвиги. Пес отправляется на поиски ужасного дракона, которого должен победить ради руки прекрасной принцессы. Огнедышащий дракон считает малыша Друппи незначительной помехой на своем пути и очень зря.