Эта визуально красивая киноадаптация «Паяцев» спета на английском языке, с музыкой Леонкавалло. Синьор Канио, руководит комико-оперной труппой, гастролирующей по итальянским провинциям. На сцене Канио, одетый в клоуна, шут и балагур, смеющийся над всеми. Вне сцены он мучается от осознания того, что его прекрасная молодая жена влюблена в красивого солдата Сильвио. Эти реальные страдания в конечном итоге переходят на сцену с трагическими последствиями.