Действие происходит в России в Крымскую войну (1854-55 гг.). Главный герой объединял в себе персонажей двух крымских легенд - поэта-сказителя Ашик-Умера и разбойника Алима. Авторы фильма назвали нового героя Халил. Сюжет усложнен любовной линией Халила и девушки Эмины. В картине нашла применение теория типажного кино - роли были поручены не актерам, а лицам, подобранным по внешним данным.