1940-й год. Продолжается «странная война» на линии Мажино, но на Французской Ривьере о ней почти ничего не напоминает. Проходят вечеринки, прожигает жизнь «золотая молодежь», снисходительно наблюдает за ними старшее поколение… Даже австрийский хирург Конрад Брюкнер, бежавший во Францию из-за своего еврейского происхождения, поддается этому настроению. Но война настигает его в образе бежавшей от фашистов итальянской графини Франчески Модильяни, ее дочери Лауры и пианиста Фабрицио Конти, которому на родине угрожает смерть за антифашистские взгляды. Конрад спасает раненого Фабрицио, помогает Франческе и… влюбляется в 13-летнюю Лауру.