В центре сюжета этого психологического триллера — постановка оперы Чайковского «Пиковая дама» в современном оперном театре. История развивается по мере того, как приближается дата премьеры постановки. В течение многих лет молодой певец Андрей Разумихин был одержим оперой «Пиковая дама». Его мечта — партия Германа. Наступает день, когда ему выдается шанс осуществить мечту: из Москвы приезжает мировая звезда, великая певица София Майер, которая собирается поставить «Пиковую даму». Для Андрея София являет собой все, чего он желает — оперу, деньги и славу. София привлекает и манит его. Вечером Андрей следит за ней, и это приводит его в казино под землей. Охранник бьет Андрея по голове, удар оказывается таким сильным, что, придя в сознание, Андрей теряет рассудок. Молодой певец начинает верить, что сцены из оперы действительно происходят в его реальной жизни, и София Мейер — это графиня из «Пиковой дамы», а он — настоящий Герман.