Сутенер Тобэ зарабатывает на жизнь, знакомя клиентов с зажигательными блондинками и распространяя порнографию. Есть и у него и свои слабости: Тобэ отлично подражает пению птиц и никогда не может себе в чашечке кофе со сладким пончиком. У него есть любимая кофейня, где работает пожилая дама и ее помощница Кадзуко, молодая вдова с маленьким сыном. И мальчик, и обе хозяйки очень любят Тобэ и не подозревают о его преступной деятельности.