Герой фильма - бесстрашный летчик, совершающий необыкновенно трудный перелет на самолете ультрановейшей конструкции. Фильм оказался настолько неудачным, что его нередко "забывают" при анализе пудовкинского наследия, хотя современная Пудовкину критика приняла фильм довольно благожелательно. Еще до начала съемок погиб в автокатастрофе друг и автор сценария Натан Зархи. Подлинно тесного творческого содружества с новым соавтором Вс. Вишневским не получилось.