Валентина давно не верит мужчинам. Когда-то она влюбилась в одного парня и забеременела. Но тот, узнав, что станет отцом, сбежал. С тех пор у Вали лишь одна любовь в жизни – сын Ванька. Мальчику она говорит, что папа – капитан дальнего плавания. И даже дарит от его имени подарки. Ванька верит. Так и живут. 

У Виктора другая история. Он разочаровался в женщинах, когда его бросила любимая девушка. После этого предательства его жизнь пошла наперекосяк – Виктор запил и потерял престижное место капитана на большом корабле. Позже капитаном он все же стал. Но не дальнего плавания, а так, на маленьком суденышке. 

Однажды эти двое встречаются. Так складываются обстоятельства, что Валентина теряет работу из-за Виктора. Тот чувствует свою вину и хочет помочь, Валя злится и пытается прогнать нежданного кавалера, но тут Виктора в форме капитана видит Ванька и принимает его за своего отца...