В замке живет властолюбивая, капризная королева, которая будит своих подданных каждое утро пушечным выстрелом. И всегда ядро попадает в кузницу. Недовольный кузнец задумал проучить королеву. Вместе с придворным шутом они ночью меняют злую властительницу королевства на супругу кузнеца…
Забавны и невероятны события этой сказки, мораль которой не нова, но во все времена справедлива: злой человек может стать добрее, терпимее к другим, лишь испытав невзгоды и несчастья. Безнаказанным зло не бывает, ибо оборачивается против того, кто его творит.