В пограничном туркменском ауле Заранчи при загадочных обстоятельствах умирает парикмахер. На стене парикмахерской на рекламном портрете клиента появляются неизвестно кем нарисованные усики... Вскоре в аул приезжает новый мастер Калинкин. Усы на портрете он закрашивает... К новому парикмахеру является шофер и предъявляет пароль - подклеенную бумажкой рублёвую купюру. Следующей ночью с сопредельной стороны границу переходит вражеский агент по кличке "Гюрза". Он тоже направляется к Калинкину. "Парикмахер", оказавшийся сотрудником госбезопасности, после ожесточённой схватки задерживает шпиона.