Московский детектив Андрей Сомов уходит в отставку и эмигрирует из России. На новом месте он оказывается вынужденным взяться за черную работу в ресторане, пока его сын-подросток и беременная невестка пытаются уладить проблемы с выездной визой. Энди знакомится с людьми из департамента полиции Лос-Анджелеса, добровольно поделившись своим опытом и знаниями русского языка, а потом его отправляют в Тихуану. Во время этого мексиканского путешествия Сомов натыкается на подлеца Ларри, еще одного русского, но ставшего американским гражданином. Он потерял свою дочь много лет назад и теперь помогает нелегальным эмигрантам въехать в США. Его нынешняя клиентка – высокомерная россиянка Лена, надменно предполагающая, что знает все лучше всех, но тем не менее всегда оказывающаяся не права; Ларри согласился помочь ей потому, что ему стало жаль ее дочь. Между тем полиция Лос-Анджелеса связывается с медиумом Майклом Марчем, чтобы получить сведения о безумном смертнике, собравшемся взорвать фармацевтическую компанию.