По рассказу Роберта Кэрсона и Уильяма А. Уэллмана.

История начинается в 1927 году, во времена разгула преступности и процветания бутлегерства, во времена сухого закона в Америке. Джо Корзак (Эдвард Дж. Робинсон), один из главарей преступной банды, решил обзавестись семьей для придания своей персоне статуса добропорядочного гражданина. Он выбирает иностранку, которая ничего не знает о его шумной славе, поскольку она даже говорить по-английски может только несколько слов. Но власти давно имели на него зуб и когда не смогли его уличить в причастности к устранению конкурентов, то на федеральном уровне взяли за уклонение от уплаты налогов, а чтобы было наглядно для других, после шумного процесса посадили его в самую суровую тюрьму, которая располагалась на отдельном острове. Ему присудили 10 лет. У него рождается столь долгожданный наследник. Но его жена совсем не была готова к тому, что ее сын является сыном известного гангстера, о чем она узнает из газет и молодая женщина принимает решение - уехать как можно дальше и поменять фамилию. Она выходит замуж за журналиста Пола Норта (Джеймс Стюарт), который предложил ей свое имя и усыновил ребенка. Однако с этим совсем не согласен Корзак, который решил, выйдя из тюрьмы, отнять ребенка и наказать женщину. В дело вмешивается бывший член банды и его заместитель Джо, которому совсем не интересны желания Корзака. Он преследует собственную выгоду - узнать, где находится тайник с крупной суммой не конфискованных денег. А для того чтобы завладеть деньгами - все средства хороши. Когда бандиты не достигают желаемого, они похищают ребенка в надежде нажать на отцовские чувства... Это конечно мелодраматическая история, которая совсем не похожа на гангстерские ленты, на которых специализировалась студия Уорнер в те времена. МГМ больше акцентировала внимание на человеческую природу - в фильме присутствует много чувств, эмоций и человеческих отношений вместо насилия. Робинсон убедительно сыграл человека и его эмоции, играя не только гангстера, который привык к вседозволенности, но и человека, постепенно теряющего свои амбиции, вплоть до смирения, ради достижения цели. И очень трогательно звучит завершающая сцена его прощания с сыном, когда он кричит, что это не его сын и он ждал другого, но зрители понимают, что таким образом он пытается уйти красиво, потому что, наконец, понимает, что жизнь затравленного зверя совсем не то, что он бы желал своему ребенку и что его время, время последнего гангстера, прошло. Хочется еще отметить Джона Кэррадайна, который играет роль арестанта, делающего всяческие мелкие пакости исподтишка герою Робинсона в тюрьме. Ну и Джеймс Стюарт убедительно сыграл роль журналиста, который вовсе не настолько подл, какими обычно бывают работники желтой прессы.