Токийский полицейский Сабуро Фудзиока берёт взятку, в результате чего разжалован и переведен в провинциальный городок Кодзин. Прибыв на место, он начинает постигать сложную систему издержек и противовесов, выстроенную между криминальным миром и представителями власти. В городе заправляют две банды: банда Оока и банда Кодзука. Волею случая Сабуро становится именно тем человеком, кто сможет повлиять на финальный расклад в этой непрекращающейся и кровавой войне.